Italian Serenade - Domenico Modugno - Nicola Di Bari - Gianni Morandi
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Tracklist: 
A1 –Nicola Di Bari Il Cuore E' Uno Zingaro
A2 –Nicola Di Bari La Prima Cosa Bella
A3 –Nicola Di Bari Vagabondo
A4 –Nicola Di Bari Chitarra Suona Piu' Piano
A5 –Domenico Modugno Ma Come Hai Fatto
A6 –Domenico Modugno Piove Ciao Ciao Bambina
B1 –Domenico Modugno Volare (Nel Blu Dipinto Blu)
B2 –Domenico Modugno La Lontananza